Po śmierci matki ciężarna Zoe (Arsinee Khanjian), właścicielka lokalu ze striptizem, szuka zapomnienia, oddając się bez reszty pracy w klubie. Jego stałymi bywalcami są właściciel sklepu zoologicznego Thomas (Don McKellar) oraz kontroler podatkowy Francis (Bruce Greenwood), którym wizyty w "Exotice" pozwalają zapomnieć o codziennych problemach. Ten ostatni przychodzi tu głównie dla atrakcyjnej Christine (Mia Kirshner), która kilka lat wcześniej była opiekunką jego dziecka.

Zwolniony z więzienia mężczyzna przeżywa konflikt wewnętrzny, znajdując się w zawieszeniu między swoją kryminalną przeszłością a nowym życiem jako jedyny czarnoskóry w konserwatywnym miasteczku w Wisconsin.