Fortsettelsen på historien om Jods seksuelle liv beveger seg inn i de mørkere aspektene av hennes voksne liv, og det som førte til at hun nå er i Seligmans omsorg.

I en tidløs, mytisk skog er Jack utvalgt av skjebnen tilå redde den nydelige Prinsesse Lili og beseire dendemoniske Mørkets Fyrste. Hvis ikke kastes verden ut ievigvarende istid.

Keiserpingviner er født til å synge. Unntaket er unge Mumble, som er født til å danse ... eller rettere sagt steppe. Denne u-pingvinske oppførselen gjør til slutt at Mumble blir jaget vekk fra keiserpingvinenes rike og ut i den store, kalde verden. Sammen med sine venner Adelie-pingvinene og en allvitende klippehopperpingvin ved navn Lovelace legger Mumble ut på en lang reise, og beviser til slutt at hvis du er tro mot deg selv, kan du virkelig utrette noe her i verden!