Mickey, Minnie y Clarabelle Cow se unen a Horace Horsecollar (Horacio) cuando esté pasea en un carruaje lleno de heno disfrutando de la música tocada por sus amigos, en ese momento aparece Peg-Leg Pete (Pete el Malo) que trata de echarlos fuera de la carretera.

Sohrab, un joven soldado iraní, debe acudir a una manifestación para disuadir violentamente a los participantes. En medio del caos, sus enemigos se convierten en congéneres.