Tromavillský technologický inštitút, jediná vysoká škola široko ďaleko, je plná mutantov. Atómová elektráreň stále ničí svojim smrteľným odpadom svoje okolie. Nejde však o jedinú hrozbu, omnoho väčšie nebezpečie čaká ukryté hlboko v tajných podzemných laboratóriách. Tam prebieha vývoj subhumanoidov - monštier, ktoré vyzerajú ako obyčajný ľudia, ale v brušnej dutine majú druhé, obrie ústa.