吉姆（迈克尔·库立兹 饰）是一个安静和孤独的人，这也导致他对社会和雇主充满仇恨。他喜欢他的工作，一名保安人员，因为这份工作允许他拥有足够长的时间来感受孤独。假期的时候，他喜欢访问黑夜旅游以及谋杀的网站。他近期在网络上迷上曾大规模谋杀和纵火犯的卡尔（普路特·泰勒·文斯 饰）。而他周围的人让吉姆觉得自己和卡尔的处境极为相似，卡尔经历过很多暴力和犯罪，进而影响到吉姆。他看到邻居有个女人行为不检点，就希望可以像卡尔一样杀掉她。慢慢地吉姆陷入到卡尔的人生中，他分不清究竟什么是事实真相。
这部泰式文艺电影穿插着三条情感主线：中年的变性人Saitarn在开车回乡探亲中和年轻的修车工Fai展开的水火之恋；父亲去世后，为了处理自己不愿意接手的的人妖夜总会，迫于无奈从海外回来的Tonmai和负责接送他的变性人Tonlew在一夜情之后产生的微妙情感；一心想要变性却被父亲送去寺庙出家的Din和师兄之间的僧侣之恋。三段禁忌之恋紧紧围绕变性人的主题展开，而这三个故事的主人公之间也有着千丝万屡却令人意想不到的关系…