A visszahúzódó, anyja árnyékában élő balerina Nina elnyeri a Hattyúk tava előadás címszerepét. A művészeti vezető Leroy tökéletesnek titulája a lányt a szerepre, azonban kétségei vannak a lány képességeit illetően a fekete hattyú megformálásban. Mindkét szerep más egyéniséget igényel, azonban mindkét szerepet ugyanazon táncosnak kell előadnia. Míg a fehér hattyú az ártatlanságot és a kecsességet, a fekete az érzékiséget és csalfaságot hívatott megtestesíteni. Leroy úgy véli egy másik balett-táncos lány, a könnyed és laza Lily jobban képes megformálni a hattyú fekete énjét.
Meier Link, a vámpír elrabolja Charlotte-ot, a nagyhatalmú, gazdag földesúr ifjú leányát. Az apa felbéri D-t, a titokzatos vámpírvadászt, hogy hozza vissza a lányát- vagy ölje meg, ha már túl késő… Majd közli vele, hogy egy másik, emberekből álló vadászcsapatot is a vámpír után küldött. Kegyetlen verseny indul a vérdíjért és a trófeáért, melyben Charlotte maguknak a halandóknak sem lesz több, mint beszélő kulcs a megígért összeghez: élve, vagy halva.
Nicholas, a fiatal, jóképű pap vándorszínészekhez csatlakozik. A társulat vándorlása során elvetõdik egy városkába, aminek hűbérura, Lord Robert de Guise, a király hadvezérének vára, messze uralja a környéket. A városban van valami a levegõben. A lakosok visszahúzódóak, nem nagyon sikerül felrázni õket, a máshol sikert aratott repertoárral. Mint kiderül, a városkát már régóta csak egyetlen téma izgatja: sorozatgyilkosságok történtek a közelmúltban. De most végre megvan a tettes. Martha, a néma javasasszony. Hõseink tesznek egy utolsó kísérletet, hogy magukra vonják a figyelmet és a következõ elõadáson a sorozatgyilkosságról adnak elõ egy darabot.
Egy kis városban egy brutális húsevő túlélő kannibál klán tizedeli a lakosságot. Amy Halbard és Claire Carey gyermekeikkel a törzs fogságába került. Megszöknek és amikor már azt hiszik sikerrel jártak, felfedezik, hogy a harc az életükért még csak most kezdődött el...
A Tromaville-nél lévő atomerőművet újjá építették és mostanra már mint "Tromaville-i Technológiai Intézet"-ként létezik, ahol Holt professzor az emberi lények tökéletesítésén fáradozik. Vagyis olyanokká tenni őket, akiknek nincsenek érzelmeik és genetikailag kódolt beléjük az aljasság. Roger Smith, az iskola riportere összetalálkozik egy ilyen humanoiddal, Viktóriával, és beleszeret. Nagy kár, hogy ezek a lények hajlamosak a spontán elolvadásra. Roger feltett szándéka, hogy a szerelmét megóvja ettől a végzettől, de előtte még meg kell küzdeni egy hatalmas, mutáns mókussal, Tromival, amely az intézetre fenekedik...