È natal e uma família estão em férias. Um dos membros dessa família está retornando para casa em Chicago para celebrar a temporada e rever seu irmão mais novo, que voltou a salvo de um combate aéreo. Os conflitos dessa família são postos a mesa e quando tudo parece perdido a compreensão e o perdão terá uma força muito mais poderosa que eles poderiam imaginar.
Desmond Doyle (Pierce Brosnan) é abandonado pela esposa no dia seguinte ao Natal. Desempregado, ele é julgado incapaz de criar os filhos Evelyn (Sophie Vavasseur), Dermot (Niall Beagan) e Maurice (Hugh McDonagh), que são acolhidos em orfanatos. Doyle precisa então lutar contra o sistema para recuperar a guarda das crianças.
As férias vão começar para Olaf "Gunn" Gunnunderson (Keith Jordan), um estudante universitário que tenta esconder dos seus pais que é gay. Os pais tentam empurrar a sua namoradinha de adolescência, Abby (Hallee Hirsch). Mas, quando seu namorado, Nathan (Adamo Ruggiero), aparece em sua casa sem avisar, Gunn faz de tudo para manter o relacionamento em segredo. Com a crescente pressão por todos os lados, Gunn vai continuar mentindo ou enfrentar a verdade?
Niko é uma jovem rena que sonha vir um dia a pertencer à Escolta do Pai Natal, um grupo de renas especialmente treinadas para conduzir o seu trenó na noite de Natal. Mas para isso, tem de aprender a voar. E o seu desejo aumenta ao saber pela mãe que o pai, que nunca conheceu, é um dos membros dessa escolta. Mas Niko não tem muito jeito para voar e decide ir até à Terra de Pai Natal à procura do seu herói e dos seus ensinamentos. Talvez um dia Niko possa acompanhá-lo. Júlio, o pequeno esquilo voador, é a figura paternal que sempre esteve junto de Niko e que o vai ajudar nesta viagem. No caminho, encontram ainda Elsa, a jovem e espevitada doninha, que os guiará até às montanhas onde se encontra a Terra do Pai Natal. Mas isso é sem contar com a matilha de lobos, comandada pelo temível Lúcifer, o qual só tem uma ambição: substituir o Pai Natal. Niko terá então de demonstrar muita coragem para realizar o seu sonho e encontrar o seu pai…
Um conto musical animado que segue a emocionante viagem de uma jovem órfã, Sophianna, e seu insólito grupo de aventureiros, enquanto ajudam a recuperar o saco mágico de brinquedos do Papai Noel.