Тана е архитект на средна възраст в Тайланд, който е разочарован както от работата си, така и от връзката със съпругата си Бо. Докато се мотае по улиците на Бангкок, той се натъква на слона Поп Ай, с който е отраснал като дете. Той решава да вземе животното и да го върне в селцето в провинцията, където двамата са отраснали заедно. Там чичо му Пик ще се погрижи за слона. По сценарий и под режисурата на Кирстен Тан, филмът проследява едно пътуване в търсене на хармония както за Тана, така и за приятеля му.

Когато светът е управляван от желания, любовта е начинът за съблазняване.