Historia samotnego wojownika, który w swej wędrówce przybywa do obcego miasta, terroryzowanego przez dwa zwalczające się klany. Oferuje swe usługi temu, kto da więcej, ale odkrywszy zdradę zleceniodawców, doprowadza do sytuacji, w której obie strony ponoszą klęskę.

Europa Wschodnia, rok 1870. Młody i żywiołowy Andres (Priit Loog) i jego żona Kroot (Maiken Pius) mają właśnie zacząć nowe życie. Osiedlają się na farmie, która znajduje się na odludziu, ale mężczyzna jest pełen zapału. Wierzy, że uda mu się przemienić kupioną na kredyt farmę w gospodarstwo z jego marzeń. Ciężko pracuje, by to osiągnąć. Jego plany może jednak zniweczyć zawzięty sąsiad Pearu (Priit Voigemast), z którym Andres nie jest w stanie dojść do porozumienia. Kiedy marzenia o szczęściu pryskają jak bańka mydlana, rozczarowany życiem rolnik zaczyna rozpaczliwie poszukiwać sprawiedliwości...

XIX-wieczna Anglia. Ubogi woźnica John Durbeyfield dowiaduje się, że może być spokrewniony z bogatą rodziną D'Ubervillów. Wysyła więc do ich domu niezwykle piękną córkę, szesnastoletnią Tess. Dziewczyna poznaje tam Aleca Stoke-D'Ubervilla. Między młodymi ludźmi dochodzi do zbliżenia. Przerażona Tess ucieka, a jesienią rodzi dziecko, które niestety szybko umiera. Tess sama grzebie nieochrzczone niemowlę na cmentarzu. Po tragicznych wydarzeniach dziewczyna rozpoczyna pracę na farmie mlecznej, gdzie zakochuje się w niej Angel Clare pochodzący z rodziny pastorskiej. Zakochani pokonują przeciwności losu i wkrótce biorą ślub. Podczas nocy poślubnej Tess wyjawia mężowi swój „grzech”. Wstrząśnięty Angel porzuca żonę i wyjeżdża do Brazylii. Rodzina Durbeyfieldów popada w coraz większą nędzę i traci dach nad głową. Nieoczekiwanie Tess ponownie spotyka Aleca D'Ubervilla.

Podczas pierwszych od czterech lat wspólnie spędzonych Świąt Bożego Narodzenia klan Whitfieldów ma wreszcie okazję wyrazić swoje prawdziwe uczucia.