Az Amerikai Igazságügyi Társaság a második világháborúban a szövetségeseket segítő hősök csoportja, akik a jövőből szereznek segítséget egy társtól, aki olyan kalandra küldi őket, amivel megváltoztatják a történelmet.
Eglantine Price (Angela Lansbury) egy levelező boszorkányképzőbe jár, amikor Angliát megtámadják. A veszélyeztetett Londonból a gyerekeket vidékre evakuálják, és elkerülhetetlen, hogy Price kisasszonyhoz is beköltözzön pár eleven kisgyerek. Charlie, Carrie és Paul Rawlins balszerencséjükre épp itt kapnak menedéket. Sem a gyerekek, sem Price kisasszony nem örül a kényszerű együttlétnek. A gyerekek hamarosan rájönnek Eglantine titkára és ők is részt vesznek a boszorkányos varázslatokban. Mindnyájan meglepődnek, mikor a varázsigék működni kezdenek.
A filmet ugyanabban az évben (1977) és ugyanazon stúdiónál (20th century fox) készítették, mint a Csillagok Háborúja első epizódját. Mindkét film költségvetése túlnőtt az eredeti kereteken, így azok készítői (előbb Lucas, majd az ő mintájára Bakshi is) saját forásaik bevonásával fejezték azt be. Kapcsolódási pont még ezen kívül Mark Hamill személye, aki ugyebár Luke Skywalker-ként szerepel az egyikben és egy tündér szinkronhangjaként a másikban...