Krátký poetický animovaný film podle stejno jmenné novely Jeana Giona vypráví příběh poutníka, který celý svůj život v absolutní skromnosti zasvětil krásnému cíli. Jedná se o vizuálně krásně zpracovanou meditaci o síle člověka a kráse tvorby a zároveň nesmírné humanistické, pacifické a panteistické svědectví.
V postapokalyptickém světě, který vypadá jako směs světa v období druhé světové války a Středozemě J.R.R. Tolkiena, musí čaroděj Avatar zachránit svět před fašistickými mutanty jež vede jeho zlý bratr Blackwolf, ne nepodobný Adolfu Hitlerovi. Ten používá nacistické propagandistické filmy a nahrávky projevů Adolfa Hitlera ke stimulaci své armády mutantů, stejně jako "dobové" zbraně druhé světové války. Avatar na záchranu světa ale není sám, na jeho cestách různými magickými, či radioaktivními oblastmi mu dělá společnost sexuálně promiskuitní královna víl, horkokrevný válečník elf a Peace, Blackwolfem vyrobený robot, jež se proti němu vzbouřil.