Театралният режисьор Кейдън Котард започва работа по нова пиеса, окрилен от успеха, който има постановката му "Смъртта на търговския пътник". Сега вече той не поставя в провинциален театър, а на Бродуей. Решен да направи пиесата на живота си, той събира силен актьорски състав и започва репетиции в изоставен склад в Манхатън, който превръща в малък град. Докато работата по постановката тече с пълна сила, Котард преосмисля живота си. Припомня си бившата си съпруга Адел - известна художничка, която го остава преди години, за да замине за Германия. Някъде в Берлин е и дъщеря му Олив, растяща под несигурните наставления на приятелката на Адел Мария. Сега е женен за актрисата Клеър, но бракът му не върви. А актьорът, който е наел за собствената си роля, е прекалено перфектен. През 2008-а филмът е получава номинация "Златна палма" в Кан.

Развиващ се на фона на най-стария мост в Париж, Понт Нюф, сюжета на филма разказва за начинаещия цирков артист Алекс, който е пристрастен към алкохола и приспивателните, и Мишел - полусляпа художничка, която след неуспешна връзка е решила да живее на улицата. Заедно със стария скитник Ханс, Алекс и Мишел се опитват да оцелеят без да разчитат на удобствата с които да свикнали останалите жители на Париж. Постепенно двамата успяват да си стъпят на краката, но заедно с това Мишел, чието зрение продължава да се влошава, става все по-зависима от Алекс. Опасявайки се, че тя ще го изостави ако получи нужното лечение Алекс я държи на практика в плен и следи всеки неин ход. Скоро обаче, нещата се променят и за двама им.

Маорско момиче трябва да се пребори с предразсъдъците на своето племе и да докаже че е способна да изпълни древния ритуал, отреден само за момчета - язденето на китове.