Yugoslavia, 1948. La ruptura de Tito con Stalin marcó el principio de un período de represión. Mesa es un buen hombre, casado y padre de dos niños. En una ocasión se le escapa un comentario crítico sobre política, y su amante, resentida, se lo cuenta al hermano de él, un funcionario del gobierno que hace que lo condenen a trabajos forzados. La mujer de Mesa consigue sacar la familia adelante y al más pequeño de sus hijos le cuenta que papá está haciendo un largo viaje de negocios. (FILMAFFINITY)

Hannah Maynard, fiscal del Tribunal de La Haya para crímenes de guerra en la ex Yugoslavia, acusa a un comandante serbio de haber matado a bosnios. Sin embargo, su testigo principal podría estar mintiendo, por lo que el tribunal envía un equipo a Bosnia para investigar.

Segunda Guerra Mundial, 1943. Mallory y Miller, los héroes que destruyeron los cañones de Navarone, son enviados a Yugoslavia en busca de un fantasma del pasado.

El departamento de Estado norteamericano encarga a Mike Kells una misión en Salzburgo. Una vez allí, debe subir a un tren para encontrarse con su colega y amigo Sam Carew, que le entregará un documento importantísimo sobre los planes de Stalin para invadir Europa. Pero Carew, que viaja en compañía de una joven llamada Janine, es arrojado a las vías del tren antes de poder hablar con su colega. Mike seguirá las huellas de Janine hasta Trieste.

Jeanne, una chica que trabaja en una librería de París, conoce a un joven pintor de origen yugoslavo, y entre ambos surge un amor apasionado.

Una periodista alemana viaja a Yugoslavia con la intención de documentar las condiciones que encuentran los hijos de los trabajadores yugoslavos en Alemania cuando vuelven a su tierra natal. Ahí conoce a un hombre que ha viajado a ese país para conocer más sobre el pasado nazi de su padre. Ambos viajan al pueblo de la madre de ella haciéndose pasar por novios. (FILMAFFINITY)