Zarobljena i odbačena prije više stoljeća, kraljica vještica se vraća u naš svijet kako bi ponovno donijela smrt i uništenje. Samo heroj s paklenim korijenima kao Hellboy, u stanju je suočiti se s prijetnjom i boriti se s vješticom i njezinom vojskom. Međutim, čak ni on ne može pobijediti sam u ratu sa silama zla. Prije nego što se odigra odlučujuća bitka, Hellboy mora vratiti svoje stare saveznike ...

Tajanstvene sposobnosti Tie (Kim Richards) i Tonyja Malonea (Ike Eisenmann), ponukat će zlog milijunaša Aristotlea Bolta (Ray Milland) da ih namami u svoju vilu kako bi iskoristio njihove moći. Tijekom bijega susreću simpatičnog kampera i raspliću misteriju svog podrijetla. I tada se dogodi... Netko s još jačim moćima preuzima stvar u svoje ruke.