Staňte sa svedkami zrodenia zla, uvidíte ako sa Thomas Hewitt stal neslávne presláveným masovým vrahom, známym ako Kožená tvár. Dieťa narodené za hrozných okolností, pohodené v smetiaku nájde a adoptuje pomätená rodina Hewittovcov. Pod vplyvom ich morbídnej výchovy Thomas rozvíja svoju záľubu v motorových pílach a mučení. Nanešťastie pre štyroch teenagerov, ktorých zatkne falošný šerif a privlečie do sadistického domu hrôzy rodiny Hewittovcov. Práve tam budú musieť všetci bojovať o život s Koženou tvárou.
Bývala priateľka Charlesa Lee Raya (Brad Dourif) Tiffany (Jennifer Tilly) podplatí policajného dôstojníka a dostane od neho zvyšky bábky, ktorá bola zamknutá medzi dôkazovým materiálom. Má s nim veľké plány, poskladá ho a pokúsi sa ho oživiť, veriac, že si ju kedysi chcel vziať za ženu. Po oživení sa však medzi nimi strhne hádka, ktorá končí usmrtením Tiffany. Chucky neváha a pomocou voodoo rituálu premiestni aj jej dušu do bábiky. Podarená dvojica sa rozhodne, že vymení svoje teesné schránky za normálne telá. V tom by im mohli nechtiac pomôcť susedia Tiffany - nič netušiaci mladý pár Jesse (Nick Stabile) a Jade (Katherine Heigl).
Prešlo dlhých 8 rokov a z Andyho je tínedžer, ktorý práve vstúpil do vojenskej akadémie. Za tú dobu utíchol aj krik okolo Play Pals company a jej super hračke - bábike Good Guy. Preto sa tá rozhodla oživiť jej výrobu. Nanešťastie, jej predstavitelia oživia aj ducha masového vraha Charles Lee Raya a ten má len jeden jediný cieľ - telo Andyho.