במאי משולהב, חושב שהוא המציא רעיון מקורי לחלוטין של יצירת אנימציה לקטעי מוסיקה קלאסית !. כשהוא מתוודע לעובדה כי במאי אמריקאי בשם פריסני (או משהוא כזה) כבר עשה זאת, הוא מחליט לעשות את זה בדרך שלו, באמצעות תזמורת של בעיקר נשים זקנות, ואנימטור שאותו הוא כולא בצינוק.מספר יצירות קלאסייות מונפשות בזמן שהאנימטור מתכנון את בריחתו ...זהו סרט פולחן שמראה לדיסני איך צריך היה לעשות את פנטסיה...
לעולמנו יש יקום מקביל – עולם של חושך ורשע. אנשים מעטים מאוד מודעים לקיומו ובני-האדם מעבירים את חייהם בשלווה יחסית. מאות שנים התקיים בין שני העולמות הסכם ששמר על השלום, אבל תוקפו של ההסכם מתקרב לסיום ויש צורך לקבוע תנאים וחוקים חדשים בשביל לשמור על הסטטוס-קוו. קבוצה קיצונית שיעדיה שונים לחלוטין, רוצה לסכל את יצירת ההסכם החדש ותעשה הכל בשביל לחבל במאמצים לשמור על השקט. זוג סוכנים בארגון ה-"מגינים השחורים" – ארגון שאחראי על שמירת האיזון בין העולמות – מקבלים משימה להבטיח את הצלחת ההסכם. זוג הסוכנים הם טאקי רנזבורו, מוכר אלקטרוניקה ביום ו-"מגן שחור" בלילה, ולצידו מאקי, אישה מעולם החושך שמסווה את עצמה בעולם בני-האדם כדוגמנית יפהפייה. משימתם היא להגן על ג'וזפה מיארט, אדם משונה בן 200, שחייב להיות נוכח בחתימת ההסכם.
מסעם של חבורת אחוות הטבעת בראשות ההוביט פרודו להשמיד את ה-"טבעת האחת" ואיתה את אדון האופל סאורון.
יכלו לשלוח רובוטים, אבל במקום זה שלחו רבידים. הצוות המוזר יוצא למשימה במאדים, ושום דבר לא מתנהל שם לפי התוכנית.