검은 옷을 입은 의문의 살인마가 패션 모델들을 죽이고 다닌다.

아키는 자신을 모델로 한 조각이 전시된 화랑을 방문한다. 그녀는 한 맹인이 조각의 가슴과 배, 허벅지 등을 더듬고 있는 모습을 보게 되고, 마치 자신의 몸을 더듬고 있는 듯한 착각에 빠진다. 며칠 후, 안마사를 불러 마사지를 받던 아키는 마취약에 취해 정신을 잃는다. 정신을 차린 아키는 자신이 여자의 신체를 형상화한 오브제들이 무수히 놓여있는 거대한 밀실에 갇혀 있음을 깨닫는데...

프랭크(조 스피넬 분)는 몇 년전 교통사고로 죽은 어머니를 항상 그리워한다. 매춘부였던 어머니는 그를 심하게 학대를 했지만 그는 어머니가 그립기만 하다. 그래서 그는 어머니를 곁에 두기로 한다. 젊은 여자를 죽여 그 머리가죽을 마네킹에 씌워두는 것이다. 그리고 그것을 아파트에 전시해 놓는다. 어느날 젊고 총명한 사진작가 안나(캐롤린 먼로)가 공원을 산책하고 있는 프랭크를 사진으로 찍는다. 프랭크는 그녀를 쫓아가고 그의 정체를 모르는 그녀는 그에게 호감을 느끼게 된다. 안나는 그의 새로운 사냥감이 된 것이다. 그러나 안나를 유인해 그 계획을 실행하려 했을 때 프랭크가 죽였던 여자들의 혼령이 나타나 프랭크에게 복수를 한다. 경찰에 의해 시체로 발견된 프랭크. 하지만 그것으로 프랭크의 살인은 끝난 것인가.

신인 화가 미카엘은 저명한 대가 클로드 조레에게 찾아가 자신의 작품을 평가해줄 것을 부탁한다. 조레가 미카엘에게 자신의 작품이 모델이 되어달라고 하면서 두 사람은 가까워진다. 하지만 미카엘이 아름다운 공작부인에게 매혹되기 시작하면서 두 사람 사이는 점차 멀어지게 된다. 회화적으로 구성된 화면들은 검은 색을 기조로 하면서 영화속의 미술품이 확실히 부각되도록 한다. 독일에서 만든 영화이지만 드레이어는 조레역에 자신이 존경하는 덴마크 감독 벤야민 크리스텐센을 기용했다.

최면사인 스벵가리는 여성들에게 최면을 걸어 자기가 시키는대로 행동하게 하며 범죄를 저지르게 한다.

웨이터 죠는 성공을 꿈꾸는 배우 지망생이다. 그는 미용사인 메리와 동거하며 재정적인 도움을 받고 있다. 기회를 잡지 못하던 그는 친구 밥이 TV 스타가 되자 더욱 초조해진다. 그러던 어느 날, 죠는 우연히 마돈나 뮤직 비디오를 찍으면서 마돈나 대역인 티나를 만나게 된다. 한편 진짜 금발여인과 자고 싶은 오래된 욕망을 가진 밥은 금발여인을 찾아다닌다.