New Yorkin katujen pikkukonna Chris Dubois päätyy 1920-luvulla monien seikkailujen jälkeen Kaukoidän Tiibetiin. Siellä järjestetään cup-muotoinen turnaus, jossa maailman vaarallisimmat taistelijat ottavat toisiaan hengiltä.

Maatalontytär Emma menee naimisiin nuoren lääkärin, Charles Bovaryn, kanssa. Hän kyllästyy nopeasti uuteen arkeen. Emma kaipaa romantiikkaa ja merkityksellisempää elämää, mikä johtaakin hänet avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin, jotka antavat hänelle tilapäisesti onnellisuuden tunteen.