שני קוסמים מתחרים זה בזה בקסמים נועזים, העיקר לגלות את סודותיו של היריב, אבל התחרות מתחילה לגבות קורבנות.
אצילות. קור-רוח. מסתורין. אנו מצפים ללא פחות מהקוסם הגדול של המאה, פרסטו. אבל כאשר פרסטו מזניח את ארנבו פעמים רבות מדי, הקוסם מגלה שהוא לא היחיד עם כמה טריקים בשרוולו!
האבא והאמא של "מזימות בינלאומיות" הוא מותחן על "האדם הנרדף" - גיבור הנחשד ברצח שלא ביצע ובורח לסקוטלנד. בארץ הצפונית, בניסיונו לחשוף את הרוצח האמיתי, עולה האיש על קונספירציה בקנה מידה בינלאומי ועל קבוצת ריגול מסתורית ששם הקוד שלה הוא "39 המדרגות". על פי ספרו של ג'ון ביוקאן.
סרט ריגול מעולה, שעלילתו מתרחשת באירופה. במהלך נסיעה ברכבת ממאנדריקה, מדינה מדומה במרכז אירופה, בחזרה לאנגליה, מגלה נוסעת צעירה כי שותפתה לתא הרכבת, גברת זקנה וחביבה, נעלמה לפתע. מכאן מסתבכת העלילה ומגיעה לסיומה בצורה היצ'קוקית אופיינית. אחד הסרטים הקלאסים והבולטים של אמן המתח אלפרד היצ'קוק, אותו ביים באנגליה עוד לפני הגעתו להוליווד.
מותחן אימה מהתקופה בה ג’ודי פוסטר היתה ילדה-כוכבת והבמאים ניצלו את השילוב בין הנושאים רוויי המיניות עם המראה התמים שלה בסרטיהם. כפר קנדי קטן ושקט ליד האוקיאנוס. חג ליל המסכות בפתח. רין ג’ייקובס, ילדה בת 13 מנהלת את ביתה לבד, מפני שאביה תמיד נעדר לרגל עסקיו. פרנק האלט ואמו מתחילים להסתקרן לגבי מקום הימצאו של האב, במיוחד שהילדה נהיית עצבנית בכל פעם שמתקרבים למרתף הבית. הרבה הפתעות בסרט מורכב ומלא מסתורין שאת תסריטו כתב ליירד קניג על פי ספרו.
שנה לאחר שהיתלו באף-בי-איי וזכו בהערצת הקהל עם תעלולי הקסמים המדהימים שלהם, חוזרים "ארבעת הפרשים" ממחבואם להופעה חיה אחת מיוחדת ומתוקשרת. האיש שעומד מאחורי החזרה המפתיעה שלהם לבמה הוא וולטר, גאון טכנולוגי, שסוחט את החבורה לבצע עבורו את אחד מהשודים המסובכים ביותר אי פעם.
אומן האשליות דרן בראון ממציא מחדש את מושג הריפוי באמצעות אמונה, בסדרת פעלולים שפורצים את מחסום הפחד, הכאב והספקנות.