Μαγευτική ατμόσφαιρα από χίλιες και μια νύχτες. Ο βασιλιάς της Βαγδάτης, Αχμάντ, έχει φυλακιστεί από τον μοχθηρό Τζαφάρ. Ο καλύτερος κλέφτης της Βαγδάτης, ο νεαρός Αμπού θα τον βοηθήσει να αποδράσει από το παλάτι του σουλτάνου. Ο Αχμάντ όμως ερωτεύεται την πανέμορφη κόρη του σουλτάνου, η οποία πρόκειται να παντρευτεί τον Τζαφάρ. Ο Αχμάντ με την βοήθεια του Αμπού πασχίζουν για το καλό της πόλης όμως συνέχεια μπλέκουν σε περιπέτειες. Ένα ιπτάμενο άλογο, ένα μαγικό χαλί, η πεντάμορφη πριγκίπισσα κι ένα τζίνι που ικανοποιεί ευχές…
Ο Νίκι είναι ένας έμπειρος απατεώνας, ο οποίος εκπαιδεύει την ερασιτέχνη απατεώνισσα, Τζες. Όλα όμως περιπλέκονται, όταν θα μπει το ρομαντικό στοιχείο στη σχέση τους, κάτι που θα οδηγήσει τελικά στη διακοπή της. 3 χρόνια αργότερα, η ελκυστική και πλέον καταξιωμένη femme fatale Τζες εμφανίζεται στο Μπουένος Άιρες, αλλά αυτή τη φορά ως ανταγωνίστρια του Νίκι στην ίδια απάτη, που έχει στόχο έναν δισεκατομμυριούχο που οργανώνει αγώνες αυτοκινήτων.
Στη Νέα Υόρκη του 1940, ένας ντετέκτιβ ασφαλιστικής εταιρείας, που ισχυρίζεται ότι δεν του έχει ξεφύγει καμία υπόθεση, πέφτει θύμα ενός υπνωτιστή και διαπράττει εν αγνοία του μια σειρά κλοπές, για τις οποίες στη συνέχεια ερευνά να βρει τον υπαίτιο!
Ο μάγος Μπαλτάζαρ είναι ένας μάγος αυθεντία στο είδος του! Ζει στο σύγχρονο Μανχάταν και προσπαθεί να προστατεύσει την πόλη από τις σκοτεινές δυνάμεις που απειλούν να την καταστρέψουν. Δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος, γι’ αυτό προσλαμβάνει ένα μαθητευόμενο και μαζί, αυτοί οι δύο μάλλον αταίριαστοι συνεργάτες αναμετρούνται με τους πιο αδίστακτους κακούς όλων των εποχών. Ο νέος μάγος θα πρέπει να επιστρατεύσει όλο του το κουράγιο για να επιβιώσει από τη δοκιμασία της εκπαίδευσης, να μπορέσει να σώσει την πόλη και να βρει την αληθινή του αγάπη.