پخش زنده یک برنامه گفتگوی آخر شب در سال ۱۹۷۷ به‌طرز وحشتناکی به مشکل برمی‌خورد و شرارت را در اتاق‌نشیمن‌های مردم منتشر می‌کند.
یک کلاهبردار حرفه ای، زنی جوان و جذاب را به کار می گیرد. اما زمانی که رابطه ای عاشقانه میان این دو شکل می گیرد، اوضاع پیچیده می شود و...
گیلبرت وولی (جری لوئیس) شعبده بازی است که برای سرگرم کردن نظامیان به شرق آسیا فرستاده می شود. او در طول اقامتش با یک پسر بچه یتیم دوست می شود و...
جادوگری بنام «بالتازار بلیک» ( نیکلاس کیج ) یک جوان ظاهرا معمولی و بی عرضه را انتخاب می کند تا از شهر نیو یورک در مقابل رقیبش، «ماکسیم هروات» ( آلفرد ملینا ) دفاع کند...