Jiro ønsker å fly, men han er nærsynt og må derfor oppgi drømmen om å bli pilot. Han bestemmer seg i stedet for å bli flykonstruktør. Inspirert av den italienske flydesigneren Caproni, setter han alt inn på å lage flygende kunstverk. I 1927 får han jobb på en av Japans ledende flyfabrikker og begynner å utvikle det som skulle bli jagerflyet Zero, brukt av japanerne under andre verdenskrig. Parallelt fortelles en kjærlighetshistorie. Jiro treffer vakre Nahoko under ekstreme forhold: De møtes på et tog som sporer av under det store jordskjelvet i 1923. Begge overlever, men forsvinner fra hverandre i de harde årene med depresjon og epidemier som følger i jordskjelvets kjølvann. Skjebnen fører dem sammen igjen, men lidenskapen settes på prøve.

Hank drømmer om å bli en mektig samurai og begir seg ut for å følge drømmen sin. I stedet finner han den ugjestmilde byen Kakamucho, hvor han skiller seg ut i mengden siden han er en hund og alle andre er ... Katter! Og vi vet at katter virkelig IKKE liker hunder.