Na mocy dekretu wszystkie psy domowe zostają wygnane na wysypisko odpadów. 12-letni Atari, wychowywany przez skorumpowanego burmistrza, pragnie odzyskać swojego pupila. Chłopiec leci miniaturową machiną powietrzną na "wyspę śmieci", by odnaleźć psa. Wraz z grupą czworonożnych przyjaciół wyrusza na wyprawę, która zadecyduje o losach i przyszłości prefektury.

Satou Ichirou pewnego razu nazwał siebie "Maryuin Koga", zaczynając od tamtego czasu zachowywać sie jak bohater z fantastycznego świata. Jego dziwne zachowanie powoduje, że jego koledzy z klasy zaczynają go nękać, co powoduje, że Satou rzuca szkołę. W jego nowej szkole próbuje zachować się jak przeciętny chłopak, lecz pewnego dnia poznaje dziewczynę - Satou Ryouko, która ubrana była w niebieską pelerynę i nazwała siebie "poszukiwaczem podróżującym ze świata zewnętrznego, wysłanym w poszukiwaniu "Dragon Terminala". Na początku Ichirou odrzuca dziewczynę, ponieważ jej zachowanie przypomina jemu o jego wstydliwej przeszłości, ale widząc jak jest nękana zmienia o niej zdanie. W celu przywrócenie Ryouko do świata rzeczywistego Ichirou godzi się z Ryouko i rozpoczyna finałową bitwę jako Maryuin