Едно жестоко убийство се случва в Маруяма-чо, Шибуя, Токио - квартал на любовта - една жена е намерена мъртва в изоставен апартамент. Казуко (Мики Мизуно) е полицейски служител, призован да разследва случая. Тя ще открие историята на две жени, които, въпреки че изглеждат уважавани в обществото, са забулени в пълен мрак.

Филмът ще ни покаже един свят от близкото бъдеще, в който човечеството се опитва да се адаптира към синтетичните промени около тях. Тази еволюция кара хората да се променят, да изпадат в метаморфози, променяйки изцяло своя биологичен външен вид. Както с всяко ново нещо, някои хора прегръщат промените, а други се опитват да ги ограничат и дори забранят. Независимо от действията на недоброжелателите, така наречения “ускорен синдром на еволюцията” се разпространява бързо.