Les aventures d'un petit mouton, véritable coqueluche de la prairie pour ses talents de danseur, qui perd confiance le jour où on le tond. Jusqu'à ce qu'un lapin à cornes lui apprenne le sens de la vie en chansons... et en bonds.

Peter, adolescent timide et sensible, est fou amoureux de sa voisine qui lui préfère le tombeur, Nick. Sur les conseils de son oncle, il décide alors de camper devant sa fenêtre jusqu'à ce qu'elle accepte de sortir avec lui.

Raj, vagabond lunaire, poète, chanteur et rêveur arrive dans la partie festive, chaude et également modeste d'une ville. Il se fait embaucher comme chanteur dans un chic cabaret. Guidé par Gulabji, une des prostituées du quartier et narratrice de l'histoire, il s'installe dans la pension de Lilian.Le soir de son arrivée, il tombe sous le charme de Sakina, mystérieuse jeune femme à l’air perdu, déambulant seule sur un pont. C’est ainsi que naît l’amour au premier regard. Mais Sakina guette chaque nuit le retour de celui qu’elle aime, Imaan, qui lui a promis de revenir la nuit de l'Aïd. Elle ne peut donc offrir que son amitié au jeune rêveur, à l'approche de la fête.

Après un changement d'apparence inattendu, une jeune femme un peu enveloppée, mais à la personnalité pétillante et généreuse, se retrouve partagée entre ses sentiments pour son amour d'enfance et une star connue.

Sur un écran, ils vivent des jours heureux, sur l’autre, la tension et la mélancolie sont palpables. Aidées par une musique de Rainsford, la tendresse et la toxicité d’une relation, présentées du point de vue double et parfois contradictoire d’un couple.