Ο Γουάλας και ο σκύλος του Γκρόμιτ είναι δύο αχώριστοι φίλοι. Την ημέρα των γενεθλίων του, ο Γκρόμι πρόκειται να λάβει ένα δώρο από τον Γουάλας που θα αλλάξει τη ζωή και των δύο και θα τους βάλει σε περιπέτεια.

Το τελευταίο μικρού μήκους ταινιάκι του Μίκυ Μάους, που δημιουργήθηκε μετά από 18 χρόνια, με συνδυασμό παραδοσιακού χειροποίητου animation και animation σε υπολογιστή.

Ο Γουάλας ερωτεύεται την ιδιοκτήτρια ενός μαγαζιού που πουλάει μαλλί, χωρίς να υποψιάζεται ότι αυτή (ή μάλλον, ο σκύλος της) βρίσκεται επικεφαλής μιας διαβολικής επιχείρησης προβάτων. Ο Γκρόμιτ βρίσκεται στη φυλακή, αλλά ο νέος φίλος, που είναι ένα πρόβατο, θα δώσει στον Γουάλας μια χείρα βοηθείας για να ανακαλύψει την αλήθεια.

Οι Γουάλας και Γκρόμιτ έχουν ξεμείνει από τυρί και αυτό προσφέρει μια εξαιρετική δικαιολογία για να κάνουν τις διακοπές τους στο φεγγάρι, όπου, όπως όλοι γνωρίζουν, υπάρχει άφθονο τυρί... Η ταινία πρωτοπροβλήθηκε στο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το Νοέμβριο του 1992.

Καθώς παρακολουθεί μια συναυλία του Μπερλιόζ, ο 17χρονος Αντουάν παρατηρεί την Κολέτ, της οποίας την καρδιά θέλει να κερδίσει. Οι γονείς του κοριτσιού τον καλωσορίζουν, αλλά η Κολέτ τον θεωρεί μόνο καλό φίλο.