Nedidelis miestelis prie JAV ir Meksikos sienos pažymėtas blogio antspaudu. Šiuo antspaudu pažymėti ir pagrindiniai šio niūraus trilerio herojai. Visų pirma Meksikos narkotikų skyriaus agentas Migelis Vargas, kuris iš įstatymų besilaikančio vyro ir policininko tampa kerštingu bepročiu, jo dora žmona Siuzan, nusikaltėlių apsvaiginta ir panardinta į narkotikų transo būseną ir amerikiečių policininkas Hankas Kuinlanas, kuris pardavė savo sielą velniui dėl naudos.
Niujorko centrinio parko ištuštėjusioje naktinėje alėjoje Maiklas O'Hara išvaiko banditus, užpuolusius Elsą „Rosalie“ Bannister. Milžinas, vaiko veidu, bedarbis jūreivis, sužavi ją savo pirmykšte galia, ir ji Maiklui pasiūlo darbą savo vyro, sėkmingo advokato, jachtoje, suluošinto poliomielito. Užkerėtas šviesiaplaukės, O'Hara išplaukia į kruizą. Plaukiojime Grisbis, Bannisterio verslo partneris, kreipiasi į Maiklą su gana neįprastu pasiūlymu - padėti inscenizuoti jo nužudymą, tam kad jis galėtų dingti ir gautų didžiulį draudimą. Grisbis žada sumokėti 5000 USD, už tuos pinigus Maiklas ir Rosalie galės pabėgti ir pradėti naują gyvenimą. Maiklas sutinka ir ... praktiškai pasirašo sau mirties nuosprendį.