Dwunastoletni Oskar nie ma przyjaciół. Każdego dnia jest nękany przez silniejszych kolegów, którym nie potrafi się przeciwstawić. Pewnego dnia spotyka tajemniczą dziewczynkę o imieniu Eli. Jej pojawienie się rozpoczyna serię śmierci i makabrycznych wydarzeń. Oskar zdaje sobie sprawę, że Eli nie jest zwyczajną istotą. Nie jest jej zimno. Nie jada słodyczy. Nie sprawia jej problemu ułożenie kostki Rubika. Z biegiem czasu chłopiec przekonuje się, że dziewczynka nie potrafi żyć bez ludzkiej krwi. Dziecięca więź okazuje się jednak silniejsza niż strach.

Allan Felix (Woody Allen) jest prawdziwym kinomanem, ale jego życiowa bierność i skłonność do bujania w obłokach doprowadza żonę do wściekłości. Nancy w końcu go zostawia, a Allan zaczyna widzieć obok siebie Humphrey’a Bogarta, który radzi mu jak traktować i zdobywać kobiety. Jego najbliżsi przyjaciele, Dick i Linda (Diane Keaton), robią wszystko, aby przestał myśleć o Nancy i umawiają go na randki z kobietami, które nie są Allanem zainteresowane. Krytyk zbliża się coraz bardziej do Lindy, która spędza z nim sporo czasu, kiedy jej mąż jest w pracy. Pewnego wieczoru, podczas romantycznej kolacji, szkolony przez Bogarta Allan uwodzi swoją przyjaciółkę.

Steve i Wendy Hamilton byli szczęśliwym małżeństwem, zanim w ich życiu pojawił się dziwny mężczyzna. Wkrótce okazuje się, że nieznajomy to podstępny i bezlitosny maniak. Bohaterowie filmu próbują uciec i znaleźć schronienie dla siebie i swych dzieci, niestety zabójca wytrwale podąża ich tropem. Czy uda im się uciec, czy wpadną w pułapkę zastawioną przez tajemniczego maniaka?

Minęło pięć miesięcy od masakrze w Stumilowym Lesie. Krzyś próbuje wrócić do normalności. Policja szuka bestii, ale mieszkańcy obwiniają Krzysia. Podczas terapii wraca on do dramatycznych wydarzeń z dzieciństwa, kiedy to na jego piąte urodziny uprowadzono grupę dzieci, w tym jego brata bliźniaka. Puchatek, skryty w głębi lasu, pała żądzą zemsty. Razem z nowymi, przerażającymi kompanami planuje zgładzić Krzysia i wszystkich ocalałych z tamtego przyjęcia. Kolejna odsłona krwawej serii, stanowiącej przewrotną reinterpretację ukochanych przez dzieci książek A.A. Milne’a.