Um tratado de paz entre a Terra e o Mundo Negro, um universo paralelo de alienígenas parecidos com aranhas está chegando ao fim. Dois policiais, Taki, um homem humano, e Maki, uma mulher alienígena, são designados para proteger um diplomata que ajudará a garantir outro tratado. Um grupo radical de alienígenas do Mundo Negro está disposto a assassinar o diplomata e impedir o tratado; apenas o vínculo que se forma entre os dois policiais pode salvar a Terra da destruição. O sexo está fortemente associado à violência em muitas cenas gráficas; embora isso tenha a intenção de desempenhar um papel simbólico, esse tema é usado excessivamente. A história é eficaz, mas o filme definitivamente não é para crianças ou alguém facilmente ofendido.

É tudo criado digitalmente, utilizando um processo semelhante ao utilizado para produzir filmes animados por computador (embora nós aplicamos nossa própria "fórmula secreta" essencialmente fazendo com que os instrumentos toquem magicamente). As pessoas às vezes comentam que, a princípio, eles pensaram que estavam assistindo instrumentos reais, embora o nosso objectivo não é criar cenas fotorealistas. Em vez disso, nosso objetivo era configurações virtuais agradáveis ​​- existente apenas na tela (ou em sua mente, falando filosóficamente).Quando começamos a ouvir as experiências das pessoas, descobrimos rapidamente que tudo agradou uma faixa etaria muito mais ampla do que tínhamos esperado ...