Istaknuti tenisač Guy Haines slučajno u vlaku upozna nametljiva imućna maminog sina Brunu Anthonyja koji mu, znajući za njegove ljubavne probleme, predloži savršen plan zamjene ubojstva: on, Bruno, ubit će Guyevu suprugu koja mu ne želi dati razvod pa se on ne može vjenčati s voljenom Ruth, senatorovom kćeri, dok će Guy ubiti Brunina autoritativnog oca. Nikad ih nitko neće povezati s ubojstvima jer ne postoji nikakav vezivni motiv. Guy misli da se Bruno šali, iako mora priznati da je riječ o lucidnoj ideji, no psihotičnom Bruni šala nije na kraj pameti.

Philip Marlowe (E. Gould) privatni je detektiv i očaran je tajanstvenom ljepoticom Eileen Wade (N. Van Pallandt), ali je u nemilosti njezina muža, pisca i alkolohičara Rogera (S. Hayden). Tu su i neizostavni zli momci i židovski gangster, koje mora svladati kako bi riješio slučaj.

London 1925. Kitty (N. Watts) je upoznala mladog, inteligentnog, sramežljivog i pomalo dosadnog dr. Waltera Fanea (E. Norton), ali zgodnu priliku za brak. Dr. Fanea zanimaju zarazne bolesti i netom vjenčani bračni par odlazi u Kinu. On je posvećen poslu i obitelji dok Kitty ulazi u vezu sa šarmantnim diplomatom Charliejem Townsendom (L. Schreiber). Kad se tajna veza razotkrije, dr. Fane prihvati posao u zabitom kineskom selu koje je pogodila kolera i vodi ženu sa sobom...