V časoch, keď ešte rozprávka bola skutočnosťou, žil vo Francúzsku krásny mladý princ, ktorý ale bol pyšný a sebecký. Stará čarodejnica sa ho rozhodla potrestať a premenila ho v hrozné zviera. Uľútostilo sa jej však mladého života a dala princovi ešte šancu na vyslobodenie: ak sa do neho zamiluje nejaké dievča, stane sa opäť človekom. Ubehlo niekoľko rokov. Vo vzdialenej dedine žil zvláštny vynálezca Maurice, ktorý mal prekrásnu dcéru - hovorili jej Kráska. Myslel si na ňu márnivý krásavec Gaston, ale Krásku zaujímali len knihy. Raz sa vynálezca Maurice vydal na cesty a zablúdil do domu obludného zvieraťa. Aby sa zachránil, musela za zvieraťom prísť jeho dcéra Kráska.

Mandarín alias Trevor Slattery si odpykáva vo väzení svoj trest za spoluúčasť na zločinoch Aldricha Killiana. Po prevalení pravdy o "najhľadanejšom teroristovi sveta" sa z Trevora v okamihu stáva najpopulárnejší americký väzeň, ktorého meno je známe po celom svete, a on si svoju slávu užíva aj vo väzení. Tvorca dokumentárnych filmov Jackson Norris ho kontaktuje s ponukou na exkluzívne interview spoza mreží, ktoré má svetu odhaliť celú pravdu.

Od chvíle, kedy sa mladý šľachtic znovu oženil, začína pre malú Lillian peklo. Macocha sa jej chce zbaviť, a tak jedinou možnosťou, ako si zachrániť život, je útek do lesov...