في "الجزائر"، تُقيم طالبة جامعية عرض أزياء في الوقت الذي تحارب فيه التشدّد والقمع بصورهما المختلفة.
(ماكس) كلب عسكري مدرَّب يخدم في الخطوط الأمامية للقوات الأميركية مع مدربه، تسوء الأمور في المناورات، ويصاب مدربه بجروح قاتلة، يتعرض (ماكس) لصدمة جراء فقدان أفضل صديق له ويصبح غير قادر على البقاء في الخدمة. يتم شحن (ماكس) إلى (أميركا)، حيث الإنسان الوحيد الذي لديه استعداد للتواصل معه هو شقيق مدربه الراحل الفتى المراهق (جاستن).