«دنیل» مرد جوان نجیبی است که به تازگی با «جین» ازدواج کرده و هنوز در خانه‌ی پدرش زندگی می‌کند. بعد از مرگ پدرش، ترتیب دادن مراسم خاکسپاری با او می‌باشد. اما این مراسم آن‌طور که انتظار می‌رود برگزار نمی‌شود و ...
«پورتر» (گیبسن) را دوستش، «وال» (هنری)، به جریان سرقتی می کشاند. همه چیز به خوبی و خوشی سپری می شود تا این که «لین» (اونگر)، همسر «پورتر»، از پشت به «پورتر» شلیک می کند. در واقع پس از آن که «وال» عکس «پورتر» را هم راه زنی دیگر (بلو) به «لین» نشان می دهد، این دو برای کشتن «پورتر» زدوبند می کنند. با این همه پنج ماه بعد «پورتر» که تبدیل به یک دیوانه ی روانی تمام عیار شده، بر می گردد...
وکیلی کذاب بنام «فلچر رید» (جیم کری) بخاطر آرزوی پسرش در جشن تولد، به مدت ۲۴ ساعت نمی تواند هیچ دروغی بگوید.
پراگ سال 1919 پیاده روهای باریک و برج های قرون وسطایی سایه ی ترسناک خود را بر گوشه و کنار شهر انداخته اند قصر آن عمارت یک پارچه و باعظمت که اقتدار و وحشت را در دل های می اندازد بر فراز شهر دیده می شود این دنیای کافکا است مردی با یک زندگی دوگانه او طی روز یک کارمند ساده ی اداره ی بیمه است و شب ها نویسنده ...