כאשר סטנטון קארלייל (בראדלי קופר) הכריזמטי אך חסר המזל מוצא חן בעיניה של מגדת העתידות זינה (טוני קולט) ובעלה המנטליסט לשעבר פיט (דיוויד סטראתיירן) בקרקס נודד, הוא מייצר לעצמו כרטיס זהב להצלחה ומשתמש בכישורים החדשים שרכש בקרקס על מנת להונות את האליטה הניו יורקית בשנות ה-40 של המאה הקודמת. עם מולי (רוני מארה) הנאמנה והמוסרית לצידו, סטנטון מתכנן תרמית נגד טייקון מסוכן (ריצ'רד ג'נקינס) בעזרתה של פסיכיאטרית מסתורית (קייט בלאנשט) שייתכן ותהווה את היריבה המאיימת ביותר שפגש עד כה. הסרט מבוסס על ספרו של וויליאם לינדזי גרשהאם משנת 1946.
מותחן אימה. שלושה אנשים עושים את דרכם אל משחק בייסבול בלוס אנג'לס. בדרך מכוניתם נעצרת. הם מגיעים אל בית מבודד שבו חי פסיכופט צמא לדם וחברתו המשוגעת.
חניבעל סמית', אסטרטג גאון של משימות צבאיות בלתי אפשריות אשר דורשות תזמון מדויק על השנייה, מפקד על צוות לוחמים מיומנים במיוחד: "פייס" פק, שמשיג כל מה שהצוות צריך למשימותיו הלא שגרתיות, בי-איי בראקוס, הנהג והשרירים של הצוות ו-ה.מ. "האולין מד" מרדוק, טייס מחונן ומשוגע עם תעודות. קפטן צ'ריסה סוסה, מאהבת לשעבר של פייס, עתה רודפת אחרי הצוות הנמלט על הפשע שלא בצעו בעוד לינץ', סוכן סי-איי-איי מסתורי, הוא שחקן מפתח במשימה הנפיצה ביותר של הצוות.