Το Καλοκαίρι του 1984, η Μάργκαρετ Θάτσερ είναι στην εξουσία και οι ανθρακωρύχοι σε απεργία. Στην παρέλαση των ομοφυλόφιλων στο Λονδίνο, αποφασίζεται να συγκεντρωθούν χρήματα για να υποστηριχτούν οι οικογένειες των απεργών. Υπάρχει όμως ένα μικρό πρόβλημα: οι ανθρακωρύχοι ντρέπονται να πάρουν τα λεφτά. Οι γκέι ακτιβιστές, από την άλλη, είναι αποφασισμένοι να κάνουν τη δωρεά και πηγαίνουν πόρτα-πόρτα στις οικογένειες. Εντοπίζουν αρχικά ένα χωριό στην Ουαλία, που έχει πληγεί από την απεργία, και ξεκινούν με ένα μικρό πούλμαν.

Η Yoon-Hee ζει με την έφηβη κόρη της Sae-Bom. Μια χειμωνιάτικη μέρα, η Yoon-Hee λαμβάνει ένα γράμμα από τον Otaru της Ιαπωνίας. Η Sae-Bom διαβάζει κατά λάθος το γράμμα και μαθαίνει για την πρώτη αγάπη της μητέρας της, για την οποία δεν μίλησε ποτέ πριν.

O Temmuz μένει σε ένα διαμέρισμα στην Κωνσταντινούπολη με τον σκύλο του. Είναι καλλιτέχνης και έχει γενικά μια μποέμικη ζωή. Ένα όνειρο που επαναλαμβάνεται δείχνει ένα πρόσωπο που του ζητά βοήθεια. Ξαφνικά αυτό το πρόσωπο που βλέπει στο όνειρό του το συναντά τυχαία σε ένα πάρκο και θα γεννηθεί μια δυνατή φιλία που θα είναι γεμάτη ανακαλύψεις και αμοιβαία βοήθεια.