Deux créatures mâles et brillantes commencent une bagarre pour essayer d'impressionner une femelle. Chacun d'eux veut la conquérir en offrant un meilleur jeu de lumière que son concurrent.
Les Pingouins passent Noël ensemble et voient l'ours du zoo tout seul. Alors l'un d'entre eux sort lui acheter un cadeau en ville...
Un matin, Gérald se réveilla métamorphosé en femme...
Un court métrage éducatif mettant en vedette le personnage de Luxo Jr. démontrant le concept de « devant » et de « derrière ».
Trois femmes vivent dans des mondes parallèles jusqu’à ce qu’une mouche détraque leur univers. Le système s’effondre, la sexualité s’immisce dans leur vie et même les étoiles font des clins d’œil coquins !