Will Graham er en ekspertetterforsker som sluttet i FBI etter å nesten ha mistet livet i jakten på Dr. Hannibal Lecter. Nå etterforsker Graham en rekke grusomme mord, og innser at for å fange denne seriemorderen må han finne en vei inn i morderens tanker. Dette betyr at han må konfrontere sin fortid og tidligere nemesis, den nå fengslede Lecter.

Vi følger den unge mannen Jim Halsey. Han skal kjøre en bil fra Chicago til San Diego for å levere den. I Vest-Texas-ørkenen plukker han opp en mannlig haiker ved navn John Ryder. Haikeren oppfører seg svært provoserende og skremmende og tvinger Jims ben ned på gasspedalen. Like etter prøver Jim å bli kvitt haikeren, og dette er bare begynnelsen. Fordi denne haikeren har mye terror i siktet og han har bestemt seg for at Jim Halsey skal få gjennomgå…

Full av hat og hevnlyst vender Frank White tilbake til slummen i Bronx etter et langvarig fengselsopphold. Han samler sammen sin gamle gjeng for å ta tilbake makten over narkotikamarkedet. Men New Yorks gater har blitt mye hardere siden Frank sist satte sine ben på dem. Det er ikke lenger noen småhandlere han har å kjempe mot. Nå tvinges han til å utfordre såvel den columbianske mafiaen som den italienske og den kinesiske. Samtidig som politiet mobiliserer en ny styrke, kun for å stoppe ham. Frank må gå en lang og blodig vei for igjen å bli Kongen av New York.

FORD FAIRLANE- vill gal og med hårreisende uortodokse etterforskningsmetoder. Han har spesialisert seg på musikkbransjen i Los Angeles, og omgås stjerner med like stor selvfølge som han tenner en av dagens mange sigaretter. Politiet hater ham, kollegaer kan ikke utstå ham, men selv ser han seg som guds gave til menneskene da spesielt kvinner. Men da han en dag får i oppdrag å oppspore den stakkars "fortapte" datteren til en av byens hotteste diskjockeyer, blir Mr. Rock`n`roll detektiv virvlet inn i en labyrint av intriger, korrupsjon, utpressing og mord. Og som om ikke det var nok må han drasse på den fordømte koalabjørnen han fikk i betaling av INXS…Da det slett ikke er lett å holde stilen, selv ikke for Ford Fairlane.

Los Angeles-politiet innkaller detektiven John Cole fra New York for å fange en seriemorder. Cole blir koblet med den lokale drapsetterforskeren Jim Campbell, som er forbauset over hans svært uvanlige metoder og hemmelige fortid. Da Coles ekskone blir et av ofrene blir han selv mistenkt. Men de er nødt til å overvinne sine forskjeller og finne en måte å jobbe sammen hvis de skal klare å fange drapmannen. Likene etter ham hoper seg opp... Mens Cole graver seg dypere ned i mysteriet, avslører han en rekke uventede ting, og blir nødt til å konfrontere sin hemmelige fortid for å beskytte seg selv og alle rundt ham.