סרט דרמה, בשנות ה-50 מסופר על הקשר בין אינטלקטואל כריזמטי הידוע בשם "המאסטר" שארגונו מבוסס על אמונה, מתחיל לצמוח ולספח מאמינים באמריקה, ונווד צעיר בשם פרדי שהופך להיות יד ימינו. אך בהמשך דרכם פרדי מתחיל לתהות האם דרכו של הארגון נכונה, ומה רגשותיו כלפי בתו של המאסטר.
סיפורו האמיתי של אגדת הקאנטרי-ווסטרן האמריקנית, האנק וויליאמס, החל מתחילת דרכו המוזיקלית בשנות ה-40, דרך עלייתו המטאורית לצמרת ועד המחיר הכבד שהקריירה האמנותית גבתה ממנו בתחומי בריאות הנפש והגוף וחייו האישיים. וויליאמס נחשב לזמר ויוצר שהפך את הקאנטרי מז'אנר בלתי מוערך המזוהה בעיקר עם מעמד הפועלים בדרום ארצות הברית למיינסטרים, וזאת בקריירה שנמשכה שנים ספורות בלבד עד מותו בשנת 1953, בגיל 29 בלבד.