Madrid, 1980. 27-letni filmski režiser Enrique Goded, ki je svoji mladosti navkljub režiral že tri uspešnice, v časopisih išče navdih za svoj četrti film. Obišče ga privlačen bradati mladenič, ki trdi, da je njegov prijatelj iz šole Ignacio Rodriguez. Enrique se prijatelja dobro spominja, in ga v obiskovalcu ne prepozna. Res pa se nista videla že 16 let. Enrique se ne zaveda, da ima zgodbo za naslednji film pred nosom: Ignacio mu ponuja svojo črtico Obisk, ki govori o njunem otroštvom, šolskih letih, težavah z duhovniki, represiji, nogometnih tekmah … Pod pogojem, da v filmu prav Ignacio odigra glavno vlogo, vlogo transvestita Zahara …

Thelma je sramežljivo dekle, ki je pravkar zapustilo svojo verno družino v mestecu na zahodni obali Norveške in se odpravilo v Oslo na študij. Nekega dne med obiskom knjižnice doživi nasilen, nepričakovan napad. Kmalu zatem jo začne močno privlačiti lepa študentka Anja. Bolj ko se semester bliža koncu, bolj je Thelma prevzeta nad svojimi občutki do Anje, čeprav si jih nikoli zares ne prizna. Ob tem postajajo njeni napadi vse hujši in izkaže se, da je to del njenih nerazložljivih, pogosto nevarnih nadnaravnih sposobnosti. Dekle se mora soočiti z grozljivimi posledicami svoje neverjetne moči, a tudi s tragičnimi skrivnostmi iz lastne preteklosti. Film je bil nominiran za oskarja v kategoriji najboljši tujejezični film.