אחד מסרטי הקאלט הגדולים, הצבעוניים שהוביל לפס קול מצליח ולאין ספור חיקויים. באוטובוס חבוט וצבעוני אותו הן מכנות "פריסלה" חמושות בשלל מחלצות ובמערכת אודיו רעשנית, נוטשות פלישה, מיצי וברנדט, שלוש אמניות "דראג" את סידני ויוצאות להופיע בקברט נידח הממוקם באמצע המדבר האוסטרלי. סביב מיניותן הביזארית ונטיעתן בטריטוריה לא- להן, מצדיע סטיבן אליוט לגדולי המיוזיקלס ההוליוודיים. סרט דרך מקורי, רענן ובעל איכויות ויזואליות (במיוחד התלבושות) מרהיבות.
קובה, 1943, אישה צעירה שננטשה ע"י מאהבה כורעת ללדת את ריינאלדו אראנס, מי שיצמח להיות מגדולי סופריה ומשורריה של המדינה הקריבית. .1958 כנער מצטרף ריינאלדו למורדים הקומוניסטים הנאבקים נגד משטרו המושחת של באטיסטה ואחרי נצחונו של פידל קסטרו, הוא זוכה לתהילה עם פרסום הרומן הראשון שלו כבר בגיל 20. ההמשך הרבה יותר קודר. חייו והקריירה של אראנס הן כאמן, הן כאינטלקטואל, הן כהומוסקסואל, עולים על שרטון וכל אחת מיצירותיו נתקלת בצנזורה חמורה המאלצת אותו להבריח שירים וסיפורים החוצה מקובה.
ריצ'רד הוא מורה שפוטר בגלל היותו הומוסקסואל וכעת הוא עוטה את דמותה של ביאנקה, מלכת דראג אנרגטית במיוחד, מקבל שוב את עבודתו הישנה ומתכנן נקמה מתוקה במיוחד.