სამი ტრანსვესტიტის ისტორია, რომლებიც უდაბნოში გაემგზავრნენ - სექსუალური უმცირესობების შოუზე.
ჩვიდმეტი წლის კარლოსი არ ჯდება არც მის ოჯახში და არც სამეგობრო წრეში, რომელიც სკოლაში აირჩია. მაგრამ ყველაფერი იცვლება, როდესაც მას ღამის კლუბში მიიწვევენ, სადაც აღმოაჩენს სექსუალურ თავისუფლებას და ნარკოტიკებს.
როდესაც უცნობმა ვირუსმა დაიწყო ადამიანების მოკვლა, მხოლოდ რამდენიმემ გააცნობიერა მოსალოდნელი საფრთხე. ეს ხალხი გახდა ნამდვილი გმირები - მათ გამოიკვლიეს ეპიდემია მის ეპიცენტრში - აფრიკაში. მაგრამ ცდისა და შეცდომის შედეგად მიღებული ცოდნა საკმარისი არ იყო. და გაირკვა, რომ კაცობრიობა ახალი ჭირის ზღვარზეა.
კლაუსი, ახალგაზრდა მამაკაცი, ახალგაზრდა მხატვარი ომის შემდგომ ბერლინში. ჰყავს მეგობარი, კლასელი მანფრედი, წერს პოეზიას და რომანებს. მანფრედი მას აცნობს ბორისს, ხელოვნებათმცოდნე და ანტიკვარული ნივთებით მოვაჭრე. ბორისს უყვარს ახალგაზრდებზე ზრუნვა, იკრიბება მათ სახლში, სადაც უსმენენ ელექტრონულ მუსიკას, მსჯელობენ პოეზიაზე და აქვთ ინტელექტუალური საუბრები. კლაუსის ოჯახი შეშფოთებულია მათი შვილის საეჭვო ნაცნობების გამო და გადაწყვეტს ნებისმიერი გზით გაათავისუფლოს იგი ამ კომპანიისგან.