Ennis Del Mar és Jack Twist először egy hajnalon találkoznak, Joe Aguirre birtokán, a munkáért sorban állók között.Mindkettőjüket ehhez a tájhoz kötik céljaik - tartós munkát találni, megházasodni, családot alapítani - és mégis vágynak valami másra, megfoghatatlanra is. Egymásra találnak a barátságban, majd egy ennél is mélyebb kapcsolatban. Nyár végére útjaik elválnak, Ennis Wyomingban marad és feleségül veszi szerelmét, Almát, aki két gyemeket szül neki. Jackre Texasban felfigyel a rodeo királynője, Lureen Newsome. Kapcsolatuk házassággal folytatódik, egy fiuk születik. Négy év telik el, amikor Ennisnek átad a felesége egy képeslapot, amely Jacktől érkezett, hogy átutazóban lesz Wyomingban. Ennis lelkesen várja barátját, majd egy pillanat alatt világossá válik, hogy az eltelt idő csak erősítette a kettőjüket összekötő szálakat.

Elisabeth megelégeli férje faragatlanságát és összecsomagol, fogja a gyerekeit és a fivéréhez, Göranhoz költözik. 1975-öt írunk. Elisabeth átlagos, kertvárosi háziasszony, Göran pedig egy kicsit más: kommunában él. Elisabeth ide érkezik meg a gyerekeivel - egy kaotikus házba, tele hosszú hajú hippikkel, akik a politikáról vitatkoznak, a szabad szerelem hívei, zöldséget termesztenek és rengeteg vörösbort isznak. E két külön világ találkozása olyan kalamajkába torkollik, amely mindannyiuk életét megváltoztatja.

Tizenöt évvel azután, hogy megégett, amikor kigyulladt a kocsma, ahol gyerekkorában aludt, a huszonhárom éves Franky bosszút akar állni, mert még mindig nem talált válaszokat.

Lola egy nagyon tehetséges, de szórakozott művész, aki évek óta fényképezéssel foglalkozik. Lola szexi, pajkos lány, leszbikus és tehetséges, ám zavarodott fotós. Most életének küszöbén áll a siker, mind a szeretet és a munka terén, de elveszítheti az egészet, ha nincs ott időben a döntő találkozón. De, mint mindig, Lola késik. Egy kétségbeesett versenyben veszi kezdetét San Francisco utcáin, és megjelenik a rendőrség is, a gyűlölködő ex, a bámészkodó turisták, vérszomjas kutya, és egy titokzatos nő motorkerékpáron.

Rusty és Daniel egy pár. Szeretik egymást, de Daniel már többet szeretne, mint motelszobai kapcsolatot. Üzleti útra indul, Rusty pedig üzlettársával az új munkájukba kezdenek bele. Rusty egy élelmiszerboltban megismerkedik Dennyvel, akivel szinte azonnal közelebbi kapcsolatba kerül. Denny AIDS-es és drogos is, valajóban azért kell neki Rusty, hogy kábítószerre legyen pénze. Rusty úgy érzi, szerelmes Dennybe és szeretné megmenteni a srácot.