Tajanstveni Charles Oakley (J. Cotten), kojeg prate dvojica muškaraca, odluči se skloniti na sigurno, te iz Philadelphije otputuje u maleni kalifornijski gradić Santa Rosa, u kojem živi njegova sestra Emma Newton (P. Collinge) sa svojom obitelji. Newtoni su tipična američka obitelj: Emmin suprug Joseph (H. Travers) bankovni je činovnik, Emma je kućanica, a njihovo troje djece muče problemi tipični za njihovu dob, malene Rogera (C. Bates) i Ann (E. M. Wonacott) dječji, a adolescentica Charlie (T. Wright) sve je nezadovoljnija običnim obiteljskim životom. Dolazak ujaka Chalireja razveselit će isprva sve njih, pogotovo Charlie, koja je po njemu i dobila ime. Ipak, upravo će Charlie nakon nekog vremena početi sumnjati u karakter svoga omiljenog ujaka. Naime, ujak Charlie očito skriva neku mračnu tajnu pa izbjegava fotografiranje, a iz novina trga stranice koje obitelj ne bi smjela vidjeti.
Mladi bračni par, Ray (M. Showalter) i Polly Cutler (J. Peters), dolazi na bračno putovanje na Niagarine slapove. Bungalov koji su rezervirali nije prazan - u njemu je neobičan bračni par koji ih zamoli da im ga prepuste i smjeste se u susjedni. Naime, ovi supružnici su mlada, izazovna djevojka Rose (M. Monroe) i George (J. Cotton), mnogo stariji muškarac koji je vidno frustriran, depresivan, možda čak i psihički rastrojen. Prilikom razgledavanja slapova Polly slučajno zatiče Rose kako ljubuje s privlačnim mladićem, no to taji, shvaćajući da je njihov slučaj mnogo kompleksniji nego što joj se činilo. I bit će u pravu, jer Rose i mladić kuju opasan plan kako da se riješe njezinoga supruga.
Kvartet međunarodnih lopova - Peterson, O'Hara, Ross i Ravello, zateknu se u Italiji gdje moraju pričekati dok im je parni brod na popravku. S njima su i Dannreuthersi. Njih šestero nalaze se na putu za Afriku, navodno zato da prodaju usisavače, a zapravo s namjerom da kupe zemlju punu uranija.