一头大熊在雪地中行走。它在一座标有“保罗·克利姆电影”的小房子面前停下脚步,并打开了房子的大门。大熊变成了保罗·克利姆本人,他走进这位导演的电影摄影棚,并为一个动画小人展示自己1931年拍摄的第一部电影《多彩小丑》……