آخر أيام الرايخ الثالث الألماني كما يحكيها (جونج) السكرتير الأخير لـ (هتلر)، ومع اقتراب الجيوش السوفيتية من جنوب وشرق برلين، نشاهد قيادات الرايخ، مثل: (هملر) الذي يحاول النجاة بنفسه، و(جوبلز) الذي يريد الموت مع هتلر، و(هتلر) نفسه الذي يطالبهم بالقتال إلى آخر رجل، والذي تنتابه لحظات من اليأس، ولحظات أخرى من جنون العظمة.

يتم وضع الصداقة التي تدوم مدى الحياة بين Rafe McCawley و Danny Walker على المحك النهائي عندما يتورط الطياران المقاتلان في مثلث الحب مع الممرضة البحرية الجميلة Evelyn Johnson. لكن التنافس بين الأصدقاء الذين تحولوا إلى أعداء تم تعليقه على الفور عندما وجدوا أنفسهم في قلب هجوم اليابان المدمر على بيرل هاربور في 7 ديسمبر 1941.