Abenteuer von Soldaten der britischen Kolonialarmee in Indien

Werner Herzogs Dokumentation gewährt einen tiefen Einblick in das wichtigste buddhistische Ritual - die Kalachakra-Initiation durch seine Heiligkeit, den Dalai Lama. Zum ersten Mal darf eine Kamera die Festlichkeiten begleiten und die Entstehung des Kalachakra-Sandmandalas dokumentieren. Herzog verbindet die Kalachakra-Initiation mit einer Pilgerfahrt zum heiligen Berg Kailash in Tibet und nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise in die Farbenpracht, Demut und Friedlichkeit des Buddhismus.

Während der britischen Kolonialherrschaft in Indien versucht der Bruder des amtierenden Khan von Tokot, eine Rebellion gegen die Briten anzuzetteln. Sein Neffe, Prinz Azim, hingegen hat sich ebenso wie sein Vater mit den Kolonialherren abgefunden und muss vor seinem Onkel flüchten. Ausgangspunkt für die Revolte soll die Erschießung britischer Soldaten während eines Festessens sein, doch Azim kann die Briten durch ein Trommelsignal warnen...