Kovos su terorizmu būrio vadui pavyksta atkeršyti už nužudytą sūnelį - žudikas Kastoras Trojus miršta, o jo brolis atsiduria už grotų. Tačiau netrukus detektyvas Arčeris sužino, kad nusikaltėliai viename Niujorko pastatų spėjo paslėpti bombą. Kur ji, žino tik Kastoro brolis. Staiga mokslininkai pasiūlo Arčeriui neįtikėtiną dalyką. Pasirodo, kad jo mirtinas priešas nežuvo, o yra komos būsenos. Mokslininkai siūlo jo veidą uždėti detektyvui, kad šis apsimestų Kastoru ir sužinotų viską, ko jam reikia. Eksperimentas pavyksta, tačiau įvykiai pakrypsta nenumatyta linkme. Netikėtai atsigavęs Kastoras priverčia mokslininkus uždėti jam Arčerio veidą...
Spaudos magnatas, laikraščio „Tomorrow" savininkas Eliotas Karveris nelaukia naujienų, o kuria jas pats. Jis trokšta valdžios, nori savo rinka paversti galingąją Kiniją. Kinija delsia ir mąsto, ar priimti jo siūlymą. Tai įsiutina šizofreniką turtuolį. Jis net pasirengęs trečiajam pasauliniam karui, kur susigrumtų Kinija ir JAV. Eliotas išsiunčia signalą, kuris sugadina britų laivo navigacinius įtaisus ir įplaukęs į svetimus vandenis laivas sunaikinamas. Ir sustabdyti Karverį gali tik Džeimsas Bondas. Kovoti su teroristu žaviajam agentui kaip visada padeda gražios moterys: Elioto žmona ir ryžtinga...