拜恩,内敛害羞,相信自己是遭外星人缚架回来; 尼尔,冷漠酷男子,凭着点点美色,三两下手势便跟人搭上,尽揽男色。 他们一个人在途人,各自上路,拜恩渐渐与缚架他的外星人灵性互通,看见一头被肢解的母牛,仿佛领略了甚么。另一边厢,尼尔则摇身一变,变成纽约大都会炙手可热的男妓,展开他那惊险刺激的桃色生涯。

Steven Russell是一个快乐的已婚警察,他是个虔诚的教徒,每晚都和妻子一起祷告并且在教堂弹奏风琴,还趁著闲暇的时候寻找他的生母,但是当他找到母亲之后,母亲竟然还是狠心的拒绝他,让他非常痛心,于是他决定远离他原本的生活,过著他真正想要的生活---当个快乐的同志,他前往五光十色的迈阿密生活,还交到了一个帅哥男友,但是,他很快的发现,奢侈的生活需要很多的花费,所以他决定铤而走险,开始骗子的生活,但是好景不常,很快的,他因为诈骗行为而锒铛入狱,但是监狱生活不是终点,反而是他爱情的起点,他遇上了他的真命天子Phillip Morris,Steven疯狂的爱上了Phillip,他愿意追随他到天涯海角,包括用尽各种办法越狱。

兰德尔.克莱泽编导的感人文艺片,将积极的人生态度和励志精神导入爱滋病题材之中,尤其强调“死亡要有尊严"的主题,因此不能以单纯的同性恋电影视之。埃里克.罗伯斯饰演男主角尼克斯塔克,他在检查爱滋病呈现阳性反应之后,男朋友布兰登离他而去,但本来跟他很疏远的父亲却尽力跟他恢复父子亲情。当尼克终于决定要吞食安眠药自杀之前,他决定邀请亲朋友好友参加一个为期两天的告别派对,向他们珍重道别。埃里克.罗伯斯的低调演出十分感人,演父亲的乔治.西格尔和男朋友的格利高里.哈里森也相当精彩。不过在最后派对中出现太多人物,其中的一些角色显得有些多余。

1980年代初,艾滋病危机开始,当时第一波流行病袭击了巴西。