وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق ويل جراهام، الذي كاد أن يُقتل ذات مرة على يد هانيبال "آكل لحوم البشر" ليكتر، ليس لديه الآن خيار سوى مواجهته مرة أخرى، حيث يبدو أن ليكتر هو الشخص الوحيد الذي يمكنه مساعدة جراهام في تعقب قاتل متسلسل جديد.
عندما يقرر شقيقها الذهاب الى لندن لبضعة أسابيع، تذهب فيولا الى المدرسة الداخلية متنكرة بهيئته، وتسعى للوقوع في حب أحد زملاءها في فريق الكرة، لكنها تدرك بأنها ليست الوحيدة التي تعاني من مشاكل عاطفية، لأنها تقع في وسط سلسلة من أمور الحب المختلطة.
أدى الاختطاف الأمريكي السري لأحد الإرهابيين المشتبه بهم من وطنه في الشرق الأوسط إلى موجة من الهجمات الإرهابية في نيويورك. يحاول أحد كبار عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وفريقه تحديد موقع خلايا العدو وإخراجها من الخدمة ، ولكن يجب أيضًا التعامل مع جنرال بالجيش أصبح مارقًا وعميلة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ذات ولاءات غير مؤكدة.
عادت أم جميع الأفلام الكوميدية. يعود عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي مالكولم تيرنر متخفيا بدور Big Momma ، وهي جدة جنوبية تتحدث ببراعة وتغرق في البطولات الأربع مع موقف لتجنيبه! الآن يجب أن تلعب هذه الجدة دور مربية لثلاثة أطفال من الطبقة العليا مختلة وظيفيا من أجل التجسس على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم التي تم اختراقها من قبل أبيهم.