یاران حلقه با هم متحد شده و سفری را برای نابودی حلقه آغاز میکنند، تا سرزمین میانه را از چنگال سارون نجات دهند…
یک گروه مستندساز به پشتصحنه خطرناکترین و نفسگیرترین مسابقات موجسواری که تا کنون دیده شده یعنی مسابقات جهانی قهرمانی پنگوئنها میروند تا از آن گزارش تهیه کنند. یکی از شرکت کنندگان این مسابقه «کودی» است که برای آموزش دیدن و کسب قهرمانی به سراغ موجسوار کهنهکار «بیگ زی» میرود، اما ...